【劇情簡介】　　
　　公元一九四二年，歲次壬午，馬年。抗日戰爭已邁入第五個年頭。國民政府、延安政權、汪偽政府、侵華日軍各擁一方，呈四分天下之勢。
　　10月10日，在佔領區大肆慶祝國民政府成立三十週年的盛典上，一名汪精衛政權中的機要大員遇刺身亡，引起駐華日軍一片譁然。皇軍特務頭子武田（黃曉明 飾演）研判，這次行動乃由地下抗日組織首腦，代號"老鬼"的人物所策劃。他準備利用這個機會，一舉攻破老鬼旗下的情報組織。
　　為了引蛇出洞，武田發出假電報，並命令汪旗下特務頭子王田香（王志文 飾演）將接觸到電報的五個嫌疑人，通通帶到華麗森嚴的裘莊大院逼供。這五個人分別是：汪政府剿匪大隊長吳志國(張涵予 飾演)、剿匪司令侍從官白小年(蘇有朋 飾演)、譯電組長李甯玉(李冰冰 飾演)、行政專員顧曉夢(周迅 飾演)、以及軍機處長金生火(英達 飾演)。為求自保，各懷鬼胎、莫測高深的五人彼此相互揭露、出賣、勾心鬥角，無所不用其極……。